- Cursos y centros
- Explora en qué estudios y profesiones tienes potencial
- Conoce
- Resuelve todas tus dudas
- Infórmate
Los cursos de asesor financiero te preparan para ejercer profesionalmente como asesor financiero.
Los asesores financieros o asesoras financieras ayudan a sus clientes a descubrir sus necesidades financieras, les asesoran sobre los diferentes productos financieros existentes, la rentabilidad de cada uno de ellos y realizan recomendaciones sobre los mejores productos para cada cliente.
FILTRAR POR
Tipos de estudio
Temas de estudio
Modalidad / Lugar
Precio
Los asesores financieros son profesionales que ayudan a sus clientes a descubrir sus necesidades financieras teniendo en cuenta sus circunstancias, su edad, su patrimonio y su situación personal. Una vez analizado el perfil, los asesores realizan recomendaciones sobre productos financieros e inversiones adecuadas para ellos.
El asesor financiero tiene un amplio conocimiento del sistema financiero que le permite decidir los productos más adecuado para cada persona.
Para desarrollar su trabajo debe conocer al detalle las características de cada uno de sus clientes y realizar un correcto análisis de necesidades, una vez realizado este primer contacto con sus clientes, tienen que ver los diferentes productos y servicios financieros que existen y hacer las recomendaciones sobre cuáles son los más indicados para sus clientes.
Realizan también un seguimiento de los diferentes productos para poder seguir asesorando a sus clientes en seguir con el mismo producto o cambiar a otro que se adapte mejor a sus necesidades.
A continuación encontrarás ejemplos de algunas competencias y aspectos de personalidad que te ayudarán a desarrollar de forma más efectiva la profesión de asesor financiero:
Los cursos de asesor financiero ofrecen contenidos relacionados con:
