Los cursos de asesor financiero te preparan para ejercer profesionalmente como asesor financiero.
Los asesores financieros o asesoras financieras ayudan a sus clientes a descubrir sus necesidades financieras, les asesoran sobre los diferentes productos financieros existentes, la rentabilidad de cada uno de ellos y realizan recomendaciones sobre los mejores productos para cada cliente.
Temas relacionados con: Cursos de asesor financiero
¿En qué consisten estos cursos?
Los cursos de asesor financiero te preparan para ejercer profesionalmente como asesor financiero.
Los asesores financieros o asesoras financieras ayudan a sus clientes a descubrir sus necesidades financieras, les asesoran sobre los diferentes productos financieros existentes, la rentabilidad de cada uno de ellos y realizan recomendaciones sobre los mejores productos para cada cliente.
¿Qué tareas realizan estos profesionales?
Los asesores financieros son profesionales que ayudan a sus clientes a descubrir sus necesidades financieras teniendo en cuenta sus circunstancias, su edad, su patrimonio y su situación personal. Una vez analizado el perfil, los asesores realizan recomendaciones sobre productos financieros e inversiones adecuadas para ellos.
El asesor financiero tiene un amplio conocimiento del sistema financiero que le permite decidir los productos más adecuado para cada persona.
Para desarrollar su trabajo debe conocer al detalle las características de cada uno de sus clientes y realizar un correcto análisis de necesidades, una vez realizado este primer contacto con sus clientes, tienen que ver los diferentes productos y servicios financieros que existen y hacer las recomendaciones sobre cuáles son los más indicados para sus clientes.
Realizan también un seguimiento de los diferentes productos para poder seguir asesorando a sus clientes en seguir con el mismo producto o cambiar a otro que se adapte mejor a sus necesidades.
¿Qué competencias necesito?
A continuación encontrarás ejemplos de algunas competencias y aspectos de personalidad que te ayudarán a desarrollar de forma más efectiva la profesión de asesor financiero:
- Habilidades numéricas y matemáticas.
- Habilidades comerciales.
- Aptitudes para la atención al cliente.
- Habilidades comunicativas.
- Capacidad para la toma de decisiones.
- Responsabilidad.
- Organización en el trabajo.
¿Qué características tienen estos cursos?
Duración: Entre 150 y 500 horas.
Tipología: Estudios no reglados.
Modalidades: presencial, semi-presencial, a distancia y on-line.
¿Qué contenidos aprenderé?
Los cursos de asesor financiero ofrecen contenidos relacionados con:
- Sistema financiero.
- Productos y servicios financieros.
- El sistema tributario español.
- Fiscalidad de productos financieros.
- Marketing general.
- Marketing financiero.
- Atención al cliente.
¿Qué requisitos necesito para acceder?
El principal requisito para acceder a este tipo de cursos es estar en posesión del Graduado en Educación Secundaria (ESO) o poseer una titulación equivalente.
Los centros pueden establecer otros requisitos para el acceso a este tipo de cursos.
¿Qué título obtendré con estos cursos?
Al finalizar estos cursos obtendrás un diploma o certificado de asesor financiero expedido por el centro en el que lo hayas realizado.
¿De qué podré trabajar cuando termine estos cursos?
Podrás trabajar como asesor financiero en entidades financieras o empresas de gestión de patrimonios, compañías de seguros, intermediarios financieros o agencias de valores.