Curso de Trading, Inversión y Gestión de Carteras

El Curso de Trading, Inversión y Gestión de carteras es el programa de formación en inversión más completo de Traders Business School. Está diseñado para acompañar al alumno desde los conceptos fundamentales de los mercados financieros hasta la aplicación práctica de estrategias de inversión, trading, gestión de carteras, inversión pasiva, criptomonedas y planificación financiera y fiscal.

La formación proporciona una visión global de las principales alternativas de inversión y permite comprender cómo funcionan los mercados, analizar oportunidades, seleccionar productos financieros y construir una estrategia adaptada a los objetivos y al perfil de riesgo de cada persona.

El programa combina contenidos grabados, clases en directo, ejercicios prácticos, evaluaciones, sesiones individuales y acompañamiento de inversores con experiencia activa en los mercados. El alumno puede acceder al aula virtual a su ritmo y conservar el acceso a los contenidos sin límite de tiempo.

Módulo 1. Fundamentos de los mercados financieros
1.1. Introducción a los mercados financieros.
1.2. Productos financieros.
1.3. Cómo operar en los mercados financieros.
1.4. Mercado de Forex.
1.5. Materias primas e índices.
1.6. Criptomonedas.
1.7. Conceptos macroeconómicos.
1.8. Índices bursátiles.
El módulo incluye:
Glosario de fundamentos de los mercados financieros.
Test de evaluación de 20 preguntas.
Módulo 2. Análisis técnico y dinámica del precio
2.1. Análisis técnico frente a análisis fundamental.
2.2. Graficación.
2.3. Patrones de activación.
2.4. Volumen de mercado.
2.5. Entorno de mercado y direccionalidad.
El módulo incluye:
Glosario de análisis técnico y dinámica del precio.
Test de evaluación de 20 preguntas.
Módulo 3. Preparación de la sesión operativa
3.1. Organización del espacio de trabajo.
3.2. Análisis de noticias relevantes.
3.3. Market Profile.
3.4. ATR como filtro de volatilidad.
3.5. Proceso operativo aplicado a acciones.
3.6. Estrategias de inversión y adecuación del bróker.
El módulo incluye:
Glosario de preparación de la sesión operativa.
Ejemplo de ejercicio de preparación de la sesión.
Práctica entregable.
Test de evaluación de 20 preguntas.
Módulo 4. Tipos de operativa y gestión del riesgo
4.1. Diferentes marcos temporales o timeframes.
4.2. Operativa en mercado spot.
4.3. Operativa con futuros.
4.4. Inversión pasiva.
4.5. Elaboración y análisis del track record.
4.6. Gestión monetaria.
El módulo incluye:
Glosario de tipos de operativa y gestión del riesgo.
Test de evaluación de 20 preguntas.
Módulo 5. Sistemas de inversión TBS
5.1. Introducción a los sistemas de Traders Business School.
5.2. Entorno de análisis.
5.3. Sistema lateral TBS.
5.4. Sistema tendencial TBS.
5.5. Sistema de expansión de volatilidad TBS.
5.6. Sistema de rotura de rango TBS.
5.7. Sistema de agotamiento de tendencia TBS.
El módulo incluye:
Glosario de sistemas de inversión TBS.
Práctica entregable sobre los sistemas de inversión.
Módulo 6. Análisis técnico con indicadores
6.1. Introducción a los indicadores.
6.2. Principales indicadores técnicos.
6.3. Osciladores y divergencias.
6.4. Medias móviles.
6.5. Otros indicadores que el inversor debe conocer.
6.6. Profundidad de mercado.
El módulo incluye:
Glosario de análisis técnico con indicadores.
Test de evaluación.
Módulo 7. Parametrización de la operativa y gestión
de carteras
7.1. Elaboración de un plan de trading.
7.2. Psicología aplicada al trading o psicotrading.
7.3. Qué es la fiabilidad y cómo conseguirla.
7.4. Qué es el profit factor y cómo conseguirlo.
7.5. Aspectos básicos de la gestión de una cartera.
7.6. Planificación de una cartera.
7.7. Valoración de una cartera.
El módulo incluye:
Glosario de parametrización de la operativa y gestión de carteras.
Práctica entregable sobre ratios operativos.
Test de evaluación de 20 preguntas.
Módulo 8. Elección del bróker
8.1. Tipos de intermediarios o corredores y su clasificación.
8.2. Regulación, seguridad y protección del cliente.
8.3. Costes reales y condiciones asociadas a la contratación.
8.4. Oferta de productos y condiciones operativas.
8.5. Importancia de la gestión patrimonial.
El módulo incluye:
Glosario para la elección del bróker.
Test de evaluación.
Módulo 9. Diferentes usos de las criptomonedas
9.1. Métodos de pago con criptomonedas.
9.2. Stablecoins.
9.3. Transferencias de una wallet a otra.
9.4. Funcionamiento y esquema de los NFT.
9.5. Tokens.
9.6. Minería, trading e ICO.
9.7. Qué es la tecnología blockchain.
El módulo incluye:
Glosario sobre los diferentes usos de las criptomonedas.
Test de evaluación.
Módulo 10. Estrategias de inversión pasiva
10.1. Inversión en dividendos.
10.2. ETF.
10.3. Fondos indexados y roboadvisors.
10.4. Carteras automatizadas.
10.5. Renta fija.
El módulo incluye:
Glosario de estrategias de inversión pasiva.
Test de evaluación.
Módulo 11. Planificación fiscal y financiera
11.1. Importancia de la gestión patrimonial.
11.2. Planificación financiera.
11.3. Planificación fiscal.
11.4. Consideraciones fiscales y regulatorias.
11.5. Fiscalidad de los dividendos.
El módulo incluye:
Glosario de planificación fiscal y financiera.
Test de evaluación.

Al finalizar el programa, el alumno habrá trabajado las competencias necesarias para:

• Interpretar el funcionamiento general de los mercados financieros.
• Diferenciar entre distintos productos y vehículos de inversión.
• Utilizar herramientas de análisis técnico y fundamental.
• Analizar gráficos, precios, volumen e indicadores.
• Preparar y estructurar una sesión operativa.
• Aplicar criterios de gestión monetaria y control del riesgo.
• Diseñar sistemas y estrategias de inversión.
• Elaborar un plan de trading.
• Analizar la fiabilidad y el rendimiento de una estrategia.
• Planificar, valorar y gestionar una cartera.
• Evaluar la regulación, seguridad, costes y condiciones de un bróker.
• Comprender el funcionamiento y los usos de las criptomonedas.
• Diseñar estrategias de inversión pasiva.
• Entender las principales consideraciones fiscales relacionadas con la inversión.

El Curso de Trading, Inversión y Gestión de carteras está dirigido a: 

• Personas que quieren comenzar a invertir y no disponen de conocimientos financieros previos.
• Ahorradores que desean dar el paso hacia la inversión con una estrategia organizada.
• Inversores que quieren ampliar sus conocimientos sobre diferentes mercados y productos financieros.
• Personas interesadas en acciones, trading, criptomonedas e inversión pasiva.
• Alumnos que quieren aprender a construir y gestionar una cartera diversificada.
• Inversores que buscan mejorar su análisis, gestión del riesgo y toma de decisiones.
• Personas que quieren disponer de una formación integral que abarque las principales áreas de la inversión.

El programa parte de los fundamentos, por lo que permite comenzar desde cero y avanzar progresivamente hacia contenidos más especializados.

No se especifican requisitos académicos ni conocimientos financieros previos para acceder al programa.

La formación está planteada para que puedan realizarla tanto personas que parten desde cero como alumnos que ya han tenido contacto con la inversión y quieren estructurar, ampliar o profundizar sus conocimientos.

Para seguir el curso es necesario disponer de conexión a internet y de un dispositivo desde el que acceder al aula virtual y a las sesiones online.

La metodología de Traders Business School se basa en el modelo Learn by Doing, es decir, aprender haciendo. Los contenidos teóricos se combinan con la observación, el análisis y la aplicación práctica en entornos vinculados a los mercados financieros.

El alumno dispone de: 

• Aula virtual accesible sin límite de tiempo.
• Más de 40 horas de vídeos explicativos y prácticos.
• Clases en directo diarias.
• Más de 16 horas semanales de sesiones grupales de análisis y operativa.
• Sesiones impartidas por inversores con experiencia en los mercados.
• Tutorías individuales ilimitadas durante 3 o 5 meses, en función de la modalidad o condiciones contratadas.
• Sesiones individuales de operativa.
• Resolución de dudas y feedback sobre la aplicación práctica de los contenidos.
• Ejercicios y prácticas entregables.
• Glosarios específicos para consolidar los principales conceptos.
• Pruebas de evaluación al finalizar diferentes módulos.
• Acceso a una comunidad privada de inversores.

El programa tiene como principales objetivos:

• Comprender el funcionamiento de los mercados financieros y de los principales productos de inversión.
• Aprender a analizar oportunidades mediante criterios técnicos y fundamentales.
• Conocer el funcionamiento de las acciones, los índices, las materias primas, el mercado de divisas y las criptomonedas.
• Interpretar gráficos, movimientos de precio, volumen e indicadores técnicos.
• Diseñar y aplicar diferentes sistemas y estrategias de inversión.
• Elaborar un plan de trading y una metodología de toma de decisiones.
• Gestionar adecuadamente el capital y el riesgo de cada operación.
• Construir y planificar una cartera de inversión diversificada.
• Conocer alternativas de inversión pasiva como dividendos, ETF, fondos indexados, roboadvisors y renta fija.
• Comprender los criterios que deben tenerse en cuenta al elegir un bróker.
• Desarrollar una planificación financiera, patrimonial y fiscal relacionada con las inversiones.
• Aprender a tomar decisiones financieras de manera autónoma, estructurada y fundamentada.

Posibilidad de financiar el importe en diferentes plazos.

La formación está impartida por inversores y mentores con experiencia activa en los mercados financieros:

• Miguel Hernández: cofundador y mentor, con más de 15 años de experiencia invirtiendo.
• Sergio Gaitán: cofundador y mentor, con más de 12 años de experiencia invirtiendo.
• Paco Estrada: cofundador y mentor, con más de 14 años de experiencia invirtiendo.
• Francisco Portillo: mentor, con más de 10 años de experiencia invirtiendo.

El programa incorpora diferentes recursos para comprobar la adquisición de conocimientos y facilitar su aplicación práctica: 

• Tests de evaluación al finalizar varios módulos. 
• Pruebas de 20 preguntas en diferentes bloques del programa.
• Ejercicios prácticos.
• Prácticas entregables.
• Preparación de sesiones operativas.
• Elaboración y análisis de sistemas de inversión.
• Cálculo y revisión de ratios operativos.
• Seguimiento y feedback individual por parte del equipo docente.