Curso de Preparación para la Certificación European Investment Practitioner (EIP)
Información del curso
Descripción
El curso busca proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para superar el examen EIP y desenvolverse en el ámbito del asesoramiento de inversión. El programa aborda mercados e instrumentos financieros, fondos de inversión, gestión de carteras, seguros, pensiones, fiscalidad, cumplimiento normativo y planificación financiera.
La formación combina contenidos grabados, sesiones en directo, evaluaciones tipo test, simulacros cronometrados, acompañamiento semanal y tutorías, con acceso al aula virtual sin límite de tiempo.
Temario
• Presentación de los formadores.
• Syllabus.
• Presentación y recorrido por el aula virtual.
• Bienvenida y objetivos.
• Metodología.
Módulo 1. Instrumentos y mercados financieros
Análisis de los mercados financieros, tipos de activos, características de la renta fija y variable y productos financieros, incluyendo derivados, productos complejos e inversión sostenible.
• 1.1. Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
• 1.2. Fundamentos de la inversión.
• 1.3. Sistema financiero.
• 1.4. Mercado de renta fija.
• 1.5. Mercado de renta variable.
• 1.6. Mercado de divisas.
• 1.7. Mercado de productos derivados.
• 1.8. Productos complejos.
• 1.9. Inversiones financieras sostenibles.
• Test: Instrumentos y mercados financieros.
Módulo 2. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
Estudio de los fondos de inversión, SICAVs y otros vehículos de inversión colectiva, con enfoque en sus características y objetivos de inversión.
• 2.1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
• 2.2. Fondos de inversión y sus objetivos de inversión.
• 2.3. Fondos de inversión libre (Hedge Funds).
• Test: Fondos y sociedades de inversión mobiliaria.
Módulo 3. Gestión de carteras
Introducción a la gestión del riesgo y del rendimiento dentro del proceso de construcción y seguimiento de carteras.
• 3.1. Riesgo y marco de rendimiento.
• Test: Gestión de carteras.
Módulo 4. Seguros
Evaluación de productos aseguradores como herramientas de protección y planificación patrimonial, incluyendo seguros personales y cobertura de riesgos.
• 4.1. La institución del seguro.
• 4.2. Gestión del riesgo.
• 4.3. Marco legal del contrato de seguro.
• 4.4. Técnica aseguradora.
• 4.5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
• 4.6. Seguro de vida.
• 4.7. Seguro de accidentes.
• 4.8. Seguro de enfermedad.
• 4.9. Planes de seguros de empresa.
• 4.10. Planificación de coberturas personales.
• 4.11. Seguros contra daños y seguros patrimoniales.
• Test: Seguros.
Módulo 5. Pensiones y planificación de jubilación
Planificación de la jubilación y conocimiento de planes y fondos de pensiones dentro de la estrategia financiera a largo plazo.
• 5.1. Planes y fondos de pensiones.
• Test: Planes y fondos de pensiones.
Módulo 6. Fiscalidad
Tributación de los productos financieros y de las operaciones de inversión dentro del marco legal aplicable.
• 6.1. Marco tributario.
• 6.2. Fiscalidad de las operaciones financieras.
Test: Fiscalidad.
Módulo 7. Cumplimiento normativo y regulador
Estudio de las obligaciones de cumplimiento normativo en el asesoramiento financiero y de los principios éticos asociados a la actividad profesional.
• 7.1. Cumplimiento normativo.
• 7.2. Código Ético de EFPA.
• Test: Cumplimiento normativo y regulador.
Módulo 8. Asesoramiento y planificación financiera
Metodología para conocer al cliente, recopilar información, determinar objetivos y desarrollar un plan financiero adaptado a su ciclo de vida.
• 8.1. El cliente y la asesoría financiera.
• 8.2. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
• 8.3. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
• Test: Asesoramiento y planificación financiera.
Simulador de exámenes oficiales
El temario publicado incluye cinco simuladores de examen EIP, cada uno compuesto por 40 preguntas.
• 1. Simulador de examen EIP - 40 preguntas.
• 2. Simulador de examen EIP - 40 preguntas.
• 3. Simulador de examen EIP - 40 preguntas.
• 4. Simulador de examen EIP - 40 preguntas.
• 5. Simulador de examen EIP - 40 preguntas
Competencias para las que te prepara el curso
Al finalizar la formación, el alumno habrá trabajado las competencias necesarias para:
• Interpretar el entorno macroeconómico y el funcionamiento del sistema financiero.
• Diferenciar y comprender los principales instrumentos y mercados de inversión.
• Analizar productos de renta fija, renta variable, divisas, derivados y productos complejos.
• Comprender las bases de la inversión financiera sostenible.
• Conocer fondos de inversión y otros vehículos de inversión colectiva.
• Aplicar conceptos básicos de riesgo y rendimiento a la gestión de carteras.
• Comprender el funcionamiento de seguros, coberturas y protección patrimonial.
• Conocer los planes y fondos de pensiones y su papel en la planificación de la jubilación.
• Interpretar el marco tributario y la fiscalidad de las operaciones financieras.
• Aplicar principios de cumplimiento normativo y del Código Ético de EFPA.
• Recopilar y analizar información del cliente para estructurar un proceso de asesoramiento y planificación financiera.
• Prepararse para afrontar pruebas tipo test y simulaciones orientadas al examen EIP.
Destinatarios
• Personas que quieren incorporarse al sector financiero y obtener una certificación profesional.
• Profesionales que buscan diferenciarse con una certificación vinculada al marco europeo del asesoramiento financiero.
• Personas que trabajan o quieren trabajar en banca, seguros, gestión patrimonial o asesoría financiera.
• Perfiles que necesitan una formación adaptada a MiFID II y/o LCCI, según la presentación comercial de la escuela.
• Personas interesadas en comprender con mayor profundidad los mercados, el riesgo, la fiscalidad y las decisiones que afectan al patrimonio de los clientes.
Requisitos
El programa se desarrolla online, por lo que es necesario disponer de conexión a internet y de un dispositivo desde el que acceder al aula virtual, las clases, evaluaciones y tutorías.
Metodología
La metodología del curso se basa en el enfoque Learning by Doing y prioriza la aplicación práctica de los contenidos. Traders Business School indica que el alumno trabajará casos reales, recibirá retroalimentación en las evaluaciones y contará con acompañamiento semanal.
El alumno dispone de:
• 150 horas de duración anunciada para el programa.
• Más de 40 horas de vídeos explicativos y prácticos.
• Formación 100% online con docencia directa.
• 16 horas de operativa en directo a la semana, con resolución de dudas.
• Acceso al aula virtual sin límite de tiempo.
• Evaluaciones tipo test EFPA con retroalimentación.
• Simulacros cronometrados con revisión por expertos.
• 18 horas dedicadas a simulaciones de examen.
• Acompañamiento semanal con tutor.
• Sesiones y consultas individuales con inversores expertos.
• Tutorías individuales ilimitadas durante el periodo de acompañamiento indicado por la escuela.
• Acceso a una comunidad de inversores y alumnos.
Duración
Objetivos
• Preparar de forma estructurada los contenidos de la certificación EIP.
• Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión y el funcionamiento del sistema financiero.
• Conocer los principales mercados e instrumentos: renta fija, renta variable, divisas, derivados y productos complejos.
• Incorporar las bases de la inversión financiera sostenible.
• Analizar fondos de inversión, sus objetivos y los fondos de inversión libre o Hedge Funds.
• Comprender los fundamentos de la gestión de carteras, el riesgo y el rendimiento.
• Conocer los productos aseguradores y su papel en la protección patrimonial y la gestión del riesgo.
• Entender los planes y fondos de pensiones y las bases de la planificación de la jubilación.
• Comprender el marco tributario y la fiscalidad aplicable a las operaciones financieras.
• Conocer las obligaciones de cumplimiento normativo y el Código Ético de EFPA.
• Desarrollar procesos de asesoramiento y planificación financiera adaptados a los objetivos y ciclo de vida del cliente.
• Practicar con evaluaciones y simuladores orientados al formato del examen EIP.
Titulación obtenida
El programa se presenta como preparación para la certificación European Investment Practitioner (EIP), otorgada por EFPA. La obtención de la certificación está vinculada a la superación del examen correspondiente; la escuela anuncia que asume el coste del primer examen.
Promociones
También se ofrece financiación desde 45 €/mes, con plazos de 3 a 18 meses.
Traders Business School indica en la página del curso que paga el primer examen de certificación EFPA.
Precio
Ventajas del curso
• Preparación específica para la certificación European Investment Practitioner (EIP).
• Programa 100% online y con docencia directa.
• 150 horas de duración anunciada.
• Más de 40 horas de vídeos explicativos y prácticos.
• 16 horas de operativa en directo a la semana.
• 18 horas de simulaciones de examen.
• Cinco simuladores de examen de 40 preguntas incluidos en el temario publicado.
• Evaluaciones tipo test EFPA con retroalimentación y simulacros cronometrados.
• Acceso al aula virtual sin límite de tiempo.
• Metodología Learning by Doing, orientada a casos y práctica continua.
• Tutorías individuales ilimitadas durante el periodo de acompañamiento.
• Apoyo individualizado con los exámenes.
• Acceso a una comunidad de inversores y alumnos.
• Colaboración con Renta 4 Banco.
• La escuela indica que paga el primer examen de certificación.
Profesorado
La formación está acompañada por mentores e inversores con experiencia activa en los mercados financieros:
• Paco Estrada: cofundador y mentor, con más de 14 años invirtiendo en activo.
• Miguel Hernández: cofundador y mentor, con más de 15 años invirtiendo en activo.
• Sergio Gaitán: cofundador y mentor, con más de 12 años invirtiendo en activo.
• Andrés Algora: mentor, con más de 8 años invirtiendo en activo.
• Francisco Portillo: mentor, con más de 10 años invirtiendo en activo
Tipo de evaluación
La preparación incorpora evaluaciones tipo test y simulacros orientados al formato de examen EIP, con retroalimentación y revisión por expertos.
Entre los recursos de evaluación anunciados se incluyen:
• Tests al finalizar los principales módulos del programa.
• Simulacros cronometrados de examen EIP.
• 18 horas de simulaciones de examen.
• Cinco simuladores de examen EIP de 40 preguntas cada uno, según el temario publicado.
• Apoyo individualizado durante la preparación de los exámenes.
