Institut d'Estudis Financers

Curso de Programa Superior de Gestión Patrimonial (European Financial Advisor, EFA)

Institut d'Estudis Financers

Descripción

Complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios de particulares.



El programa forma en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.



Los Diplomados en Gestión Patrimonial serán profesionales capaces de rendir profesionalmente al máximo nivel en esta área financiera. La homologación europea de este curso lo convierte en el primero de España al obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la cual está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la Certificación Profesional de €uropean Financial Advisor (EFA).

Temario

  • Tema 1. Introducción
  • Tema 2. Cálculos financieros
  • Tema 3. Instrumentos y mercados financieros
  • Tema 4. Instrumentos derivados y análisis del entorno
  • Tema 5. Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
  • Tema 6. Seguros
  • Tema 7. Pensiones y planificación de la jubilación
  • Tema 8. Planificación inmobiliaria
  • Tema 9. Fiscalidad en la gestión patrimonial
  • Tema 10. Gestión de carteras
  • Tema 11. Asesoramiento y planificación financiera
  • Tema 12. Cumplimiento normativo y regulador
  • Casos prácticos de asesoramiento financiero y repaso del curso


 

Destinatarios


  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes y futuras en el área de banca personal.




  • Gestores, asesores y consultores financieros.




  • Profesionales de gestoras de carteras y fondos, de sociedades de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones.




  • Universitarios interesados en especializarse en esta creciente área del negocio financiero.



Metodología

Presencial (enfocado a la práctica)

Idiomas en los que se imparte

Catalán o castellano

Tipo de evaluación

Continuada

Lugar donde se imparte el curso

Institut d'Estudis Financers, Gran Vía, 670, 2ª planta

Titulación obtenida

Diploma Superior de Gestión Patrimonial

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