Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

ISEFI Instituto Superior de Empresa y Finanzas (Barcelona)

Descripción

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada. La entidad que otorga esta certificación es EFPA (European Financial Planning Association), creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros.
EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.
Este curso, certificado por EFPA, permite estudiar los instrumentos y los mercados financieros, conocer las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprender las técnicas de gestión de carteras y especializarse en asesoramiento financiero y banca privada.

 
 

Temario

  1. Instrumentos y Mercados Financieros
    • Macroeconomía
    • Fundamentos de la inversión
    • Sistema financiero
    • Renta fija
    • Renta variable
    • Divisas
    • Derivados
  2. Fondos y Sociedades de Inversión
  3. Gestión de carteras
  4. Seguros
  5. Pensiones y Planificación de la jubilación
  6. Inversión inmobiliaria
  7. Crédito y Financiación
  8. Fiscalidad de las inversiones
  9. Cumplimiento normativo y regulador
  10. Asesoramiento y Planificación Financiera

Destinatarios

Este programa se dirige a todas aquellas personas que trabajen o quieran trabajar en:

  • Banca (personal, privada y comercial)
  • Gestoría, consultoría y asesoría financiera
  • Sector asegurador
  • Family Office
  • Sociedades y agencias de valores
Además, el curso está diseñado para todas aquellas personas particulares o profesionales que quieran consolidar sus conocimientos teóricos y prácticos del sector financiero y lograr la certificación European Financial Advisor (EFA), una de las principales acreditaciones profesionales a nivel europeo.

Metodología

El Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero está dividido en 120 horas de formación especializada y 40 horas de training práctico de preparación para el examen EFA. Se imparte en sesiones de 3 horas en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, mediante la exposición de ejercicios y ejemplos reales. Gracias a la realización de la formación en grupos reducidos, con un máximo de 20 personas, los alumnos pueden interactuar entre ellos y con el profesor de un modo más cómodo y directo.

Idiomas en los que se imparte

Español

Duración

El curso tiene una duración de 135 horas y se realiza a lo largo de 44 sesiones. Se imparte en sesiones de 3 horas en las que se combina la formación teórica con la formación práctica, mediante la exposición de ejercicios y ejemplos reales.

Objetivos

Este programa permite: 

  • Estudiar los instrumentos y los mercados financieros, conocer las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprender las técnicas de gestión de carteras y especializarse en asesoramiento financiero y banca privada.
  • Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica. 
  • Preparar al alumno para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA, además del título propio de ISEFI.

Titulación obtenida

Título propio del centro. Tras superar el curso, estarás preparado para obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA.

Prácticas

El curso cuenta con un módulo de prácticas de 37 horas.

Perspectivas laborales

Mediante el Programa en Banca Privada y Asesoramiento Financiero el alumno se prepara para obtener la certificación EFA que le permitirá ejercer como Asesor Financiero y entrará a formar parte de EFPA España y EFPA Europa.

Promociones

  • Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita
  • Curso subvencionado por el Club ISEFI

Precio

2500 €
Precio con subvención: 2500 euros Precio original: 2590 euros

Ventajas del curso

Las certificaciones de EFPA brindan una serie de ventajas para los profesionales: Ampliación permanente de sus conocimientos. Progresar en sus carreras profesionales. Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes. Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad. Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

Bolsa de empleo

ISEFi ofrece a sus estudiantes un servicio de Bolsa de Trabajo con el objetivo prioritario de facilitar la incorporación inmediata al mundo laboral una vez finalizados los estudios.

Profesorado

En ISEFi se traspasa la barrera del conocimiento meramente teórico, para dar énfasis a la aplicación práctica y profesional de los conocimientos financieros. Todos los profesores cuentan con una dilatada experiencia profesional en el campo de sus correspondientes materias: Jacob Albo, CFA, CEFA, Tesorería de CatalunyaCaixa. Jesús Muela, Subdirector General de GVC Gaesco. Xosé Garrido, CIIA & CFTe, Gestor de Renta Variable. Simón Pérez, EFA, Director de Inversiones de SLM, Análisis Financiero Independiente. Sergio Sánchez, Director de formación de Mapfre en Cataluña. Ernesto Lacambra, Asociado de Cuatrecasas. José Mª Remacha, Inspector de Hacienda. Sara Pons, Departamento de investigación de Esade. Ubald de Azpiazu, Implementación de Carteras en Banco Sabadell Alex Font, Analista financiero y broker de Renta Variable Marc Barberà, profesor asociado Universitat Rovira i Virgili
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