Descripción



El curso ha sido diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios financieros. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.



El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios, así como para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades preparándose así, para los retos de la Directiva Europea MiFID.



La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue la primera entidad de la Comunitat Valenciana reconocida como centro acreditado para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (EFA). Además ofrece a través de sus conferencias, jornadas, seminarios y cursos, la posibilidad de convalidar horas para la recertificación del título EFA.






  • Acceso European Financial Advisor (EFA)


  • Profesores: profesionales ámbito financiero


  • Horario: Viernes tarde y sábados por la mañana


  • Enfoque práctico


  • Duración: Enero-junio


  • Bolsa de Trabajo






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Temario

  • Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Fondos y Sociedades de Inversión mobiliaria
  • Seguros
  • Pensiones y planificación de la jubilación
  • Planificación Inmobiliaria
  • Fiscalidad de las Inversiones
  • Gestión de Carteras
  • Cumplimiento normativo y regulador

Destinatarios



  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.


  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios de sus clientes.


  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.


  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.



Idiomas en los que se imparte

Castellano.

Horario/Turno

Viernes tarde y sábados en horario de mañana

Plazas

25

Duración

De enero a junio

Lugar donde se imparte el curso

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
C/libreros 2 y 4, Valencia

Objetivos

Complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios financieros.

Titulación obtenida

Diploma

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Programa Superior de Asesoramiento Financiero

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