Escuela Internacional de Negocios (CESTE)

Curso de Programa Superior de asesoramiento Financiero y gestión de Patrimonios (PSAF)

Escuela Internacional de Negocios (CESTE)

Curso
Presencial | On-line
20 Créditos
  • Zaragoza

Descripción

Programa incluido en el listado de Programas Acreditados de la CNMV y acreditado también por EFPA (Asociación Europea de Planificación Financiera) como preparatorio para el examen de certificación EFA™ (European Financial Advisor). De esta forma, podrás demostrar tu valía y rendir profesionalmente al más alto nivel en una de las áreas de banca y de consultoría que más crece en los países desarrollados. Este Programa constituye un módulo de nuestro Máster Oficial en Banca y Finanzas (MBF) que se puede cursar de forma independiente.

El curso se ha diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios de particulares. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
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Temario

  • Introducción
  • Instrumentos y Mercados Financieros
  • Fondos y Sociedades de Inversión
  • Teoría y Gestión de Carteras
  • Seguros
  • Pensiones y Planificación de la Jubilación
  • Inversión Inmobiliaria
  • Crédito y Financiación
  • Fiscalidad en la Gestión Patrimonial
  • Legislación, Normativa y Ética
  • Asesoramiento y Planificación Financiera
  • Casos Prácticos de Asesoramiento Financiero y Repaso del Curso

Destinatarios


  • Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.

  • Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonio de sus clientes.

  • Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.

  • Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.



Metodología

Modalidad presencial:
Test final similar al de la certificación.
Pruebas específicas de cada uno de los temas.
Modalidad Online:
Acceso a todos los contenidos del programa en nuestra plataforma online durante 12 meses desde la fecha de matriculación.
Plataforma interactiva con vídeos introductorios y explicativos, foros temáticos, mensajería y centro de soporte.

Tipo de evaluación

Superar pruebas establecidas en el sistema de evaluación.

Objetivos


  • Complementar y profundizar la formación y experiencia de los profesionales que aconsejan y gestionan patrimonios particulares.

  • Formar en las habilidades técnicas de valoración, juicio y asesoría, necesarias para optimizar la relación con el cliente.

  • Proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para responder a las necesidades de los clientes en la gestión de patrimonios, mejorando calidad y rentabilidad en los servicios ofrecidos.



Titulación obtenida

Experto en Asesoria financiera y gestión patrimonial. Otorgado por CESTE, Escuela Internacional de Negocios.

Precio

Modalidad presencial: 2590,00 euros.
Modalidad online: 1450,00 euros.

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