Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

Descripción

Ayuda a descubrir a tus clientes sus necesidades financieras
La rápida evolución del mundo financiero así como el elevado nivel de complejidad del mismo han generado la necesidad de profesionales dotados de una sólida formación que les permita afrontar las exigencias de un mercado tan cambiante, especializado y competitivo.
El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Temario

Volumen I. Asesoramiento y planificación financiera.
Volumen II. Instrumentos y mercados financieros
Volumen III. Fondos y sociedades de gestión.
Volumen IV. Gestión de carteras.
Volumen V. Crédito y financiación.
Volumen VI. Pensiones y planificación de jubilación.
Volumen VII. Inversión inmobiliaria.
Volumen VIII. Seguros.
Volumen IX. Fiscalidad.
Volumen X. Cumplimiento normativo y ética.

Destinatarios

Este Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial está dirigido a profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente relacionados con actividades de gestión comercial y asesoramiento a clientes. Este Programa Superior es recomendado para:
  • Directores generales.
  • Directivos relacionados con el área comercial.
  • Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.
  • Consultores financieros.
  • Asesores de banca privada.
  • Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.
  • Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.
  • Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.
  • Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).
  • Mediadores de seguros.
  • Economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos y consultores empresariales.
  • Alumnos en último año de grados de Administración y Dirección de Empresa (ADE), Economía, Derecho, Ciencias Empresariales y Marketing.

Metodología

Una de las claves de los Programas de Experto es el servicio personalizado de tutorías, a través del cual puedes formular las preguntas que desees con la seguridad de tener a su disposición el criterio y experiencia de profesores altamente cualificados./ El profesor-tutor te será asignado desde el primer día del curso y será quien planifique el estudio del Programa, de acuerdo con tu tiempo y tu ritmo de estudio, realizando un seguimiento personalizado en cada uno de los temas. Podrás elegir en cada momento la forma de contacto que le resulte más cómoda o aquella que se ajuste mejor a tus necesidades. Por teléfono, fax, correo electrónico, carta… o visitándonos personalmente, encontrarás siempre las respuestas ante cualquier duda o pregunta que le puedan surgir. El Programa de Experto incluye 6 meses de tutorías.

Duración

150 horas lectivas.

Objetivos

La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal del Programa es:
  • Ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera.
  • Este Programa de Experto capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.
  • Es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Titulación obtenida

Al finalizar el Máster obtendrás el Título de Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial por EFEM, Escuela de Formación Empresarial.

Perspectivas laborales

Como asociado de ANPIFF y ejerciendo la actividad de Agente financiero, permite del mismo modo ejercer como Perito Judicial a instancias de los Juzgados y Tribunales del territorio Nacional en los diferentes procedimientos.

Promociones

Beca EFEM de hasta el 100% disponible.

Ventajas del curso

Este Programa de Experto en Asesoría Financiera está avalado por la asociación profesional ANPIFF. Una vez finalizado el programa, podrás formalizar la correspondiente inscripción en esta asociación. ANPIFF (Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios, Financieros y Fiscales) es una asociación de ámbito nacional en España que tramita la inscripción y los seguros de responsabilidad civil profesional y caución exigidos en el decreto para ejercer la actividad inmobiliaria ante el registro oficial, con condiciones y precios especiales para sus asociados. Además, ANPIFF realiza todos los trámites para la inscripción en el Registro Estatal de Agentes Financieros de sus asociados. La asociación ANPIFF ha establecido acuerdos de colaboración con Entidades Bancarias para beneficio de éstos, y, poder ofrecer productos y condiciones exclusivas a sus clientes en la adquisición de préstamos hipotecarios, personales, constitución de depósitos, contratos de Leasing, Renting, etc…. Co

Bolsa de empleo

Bolsa de empleo disponible.

Profesorado

El claustro de EFEM está constituido por profesores con un excelente perfil académico, cada uno de ellos muy cualificado en cada una de las áreas formativas que imparten. Todos poseen títulos universitarios otorgados por instituciones de prestigio, además de posgrados con especialización acreditada. El Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial cuenta con tutorías a cargo de expertos técnicos para apoyar y asesorar al alumno ante cualquier duda, dificultad o sugerencia o para aclarar cuestiones relacionadas con los contenidos de la formación.

Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

EFEM Escuela de Formación Empresarial

Campus y sedes: EFEM Escuela de Formación Empresarial

EFEM Escuela de Formación Empresarial
C/ San Eustaquio nº 14 28021 Madrid

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