Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero Online

Descripción

DURACION E INICIO DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

El Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero se realiza en modalidad online aunque también puede realizarse de forma presencial en Madrid.

PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO PREPARATORIO PARA LA ACREDITACIÓN EFA

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes.

¿Qué es la acreditación EFA?

El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ("European Financial Planning Association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo.


OBJETIVOS DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "Investment Policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.


INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.


Temario

MÓDULO 1: ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

MÓDULO 3: FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA

MÓDULO 4: SEGUROS

MÓDULO 5: PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

MÓDULO 6: PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA

MÓDULO 7: FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES

MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS

MÓDULO 9: CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

Destinatarios

Gestores de Patrimonio
Gestores de Carteras y Fondos de Inversión
Área Comercial de Banca Privada
Asesores de Banca Personal
Asesores Financieros Independientes
Asesorías Fiscales
Área de Banca de Inversiones
Inversores Privados
Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero
Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®

Duración

Nueva convocatoria: Octubre 2013.

Promociones

COSTE Y BECAS DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN BANCA PRIVADA Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

El importe de la matrícula es de 2.200 Euros (3.200 Euros Opcion presencial), que incluye toda la documentación, bibliografía y acceso a las instalaciones y servicios del IEB.

Los alumnos que lo precisen podrán acceder a condiciones especiales de financiación a través de las entidades financieras con las que el IEB tiene convenios.

Para solicitar información al respecto, el alumno deberá dirigirse a dichas entidades financieras de acuerdo con las instrucciones recibidas de la Secretaría del centro.

Está previsto el otorgamiento de becas y ayudas al estudio, para lo cual se informará oportunamente a los interesados.

Programa Avanzado de Especializacion en Banca Privada y Asesoramiento Financiero Online

IEB Instituto de Estudios Bursátiles

Campus y sedes: IEB Instituto de Estudios Bursátiles

IEB Instituto de Estudios Bursátiles
C/ Alfonso XI nº 6 28014 Madrid

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