Programa Superior de Planificación Financiera Europea
Certificación Profesional Europea: European Financial Planner (€FP).
METODOLOGÍA
Formato de Impartición Presencial
Servicio de Tutorías
Plataforma On Line (test de autoevaluación, material de apoyo, simulaciones de planificación financiera)
Documentación
Evaluación Continua
Simulación examen €FP
Examen de Certificación €FP de €FPA
Primera Parte:
50 preguntas (mínimo 35 preguntas correctas)
2 horas de duración
Segunda Parte:
Resolución de uno o varios casos prácticos globales de planificación Financiera
4 horas de duración
TITULACIÓN:
Diploma en PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Otorgado por el Instituto de Estudios Financieros y CESTE-Escuela Internacional de Negocios.
Acceso al examen de CERTIFICACIÓN EUROPEAN FINANCIAL PLANNER (€FP)* convocado por €FPA
* Sólo se tendrá acceso en caso de estar en posesión vigente de la certificación €FA; Asimismo el alumno deberá estar dado de alta en la Asociación de Planificadores y Asesores Financieros, €FPA España
Datos del curso
- Tipo:Curso
- Modalidad:Presencial
- Lugar:Zaragoza
- Precio:3.250 €
- Duración:144 Horas
El alumno deberá dedicar al estudio individual de media 2 ó 3 horas por cada hora lectiva - Horario/Turno:Viernes: 17:30 a 21:30 horas.
Sábados: 09:30 a 13:30 horas.
50012 Zaragoza
Profesionales y estudiantes interesados en las materias (aunque no dispongan de la certificación €FA) - Estos alumnos no podrán presentarse al examen de certificación mientras no tengan aprobado el €FA.
Profesionales de entidades financieras de las áreas de Banca Privada y Banca Personal.
Asesores, consultores, gestores de carteras, profesionales de sociedades, agencias de valores que quieran sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes.
Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), figura recogida y regulada por la CNMV.
Superar las pruebas establecidas a lo largo del programa
Se realizarán 3 test a lo largo del programa
Asistencia al 80% del programa
Temario del curso:
Instrumentos y Mercados Financieros
Política Monetaria y Fiscal en los Mercados Financieros
Mercado de Renta Fija
Mercado de Productos Derivados
Inversiones Alternativas
Hedge Funds
Commodities
Private Equity
Inversión Inmobiliaria
Gestión de Carteras
Conceptos Básicos
Incertidumbre y Riesgo
Indicadores de Rentabilidad Ajustada al Riesgo
Estilos de Gestión
Métodos de Inversión
Marco Legal y Sucesorio
Ética
Marco Legal
Derecho de Familia y Sucesiones
Patrimonios Familiares
La Gestión del Patrimonio Familiar
El Protocolo Familiar
Análisis de Estados Financieros
Valoración de Empresas
Planificación Fiscal
Marco Tributario de la Planificación Fiscal
Planificación Fiscal de las Rentas Derivadas de los Productos Financieros
Inversiones Inmobiliarias y la Planificación Fiscal
Planificación Fiscal e Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Inversiones Internacionales y Planificación Fiscal
Planificación financiera
El Proceso de la Planificación Financiera Personal
Determinación de los Objetivos y Restricciones del Cliente. Obtención de Información
Análisis y Evaluación de la Situación económico-financiera del cliente
Elaboración de Recomendaciones y alternativas en el Plan
Apreciación, Control y Revisión Periódica del Plan
Software de Planificación Financiera
Planificación de los Seguros
Planificación de la Jubilación
Repaso
Test de Simulación
Ejercicios Prácticos