Programa Superior de Asesoramiento Financiero
El curso ha sido diseñado para complementar y profundizar la formación y experiencia previa de los profesionales que, en diversos ámbitos, aconsejan y gestionan patrimonios, y comercializan productos y servicios financieros. El objetivo básico es formar en las habilidades técnicas, de valoración y juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
El curso proporciona los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios, así como para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades preparándose así, para los retos de la Directiva Europea MiFID.
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros fue la primera entidad de la Comunitat Valenciana reconocida como centro acreditado para desarrollar una actividad formativa homologada por la Asociación Europea de Profesionales del Asesoramiento y Planificación Financiero-Patrimonial (EFPA) que da acceso, previa superación de las pruebas correspondientes, al título profesional europeo de European Financial Advisor (EFA). Además ofrece a través de sus conferencias, jornadas, seminarios y cursos, la posibilidad de convalidar horas para la recertificación del título EFA.
- Acceso European Financial Advisor (EFA)
- Profesores: profesionales ámbito financiero
- Horario:Miércoles y viernes de 16.30 a 21.30h
- Enfoque práctico
- Duración: Enero-junio
- Bolsa de Trabajo
Datos del curso
- Tipo:Curso superior
- Modalidad:Presencial
- Lugar:Valencia
- Lugar donde se imparte:Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. C/libreros 2 y 4, Valencia
- Plazas:25
- Precio:Consultar.
- Idiomas en los que se imparte:Castellano.
- Duración:5 Meses
De enero a junio - Horario/Turno:Miércoles y viernes de 16.30 a 21.30 h.
- Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.
- Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieren una sólida formación global para el análisis, asesoramiento y la gestión de patrimonios de sus clientes.
- Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores y de cualquier entidad vinculada a la intermediación o gestión de inversiones, o profesionales independientes.
- Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.
Temario del curso:
- Asesoramiento y Planificación Financiera
- Fondos y Sociedades de Inversión mobiliaria
- Seguros
- Pensiones y planificación de la jubilación
- Planificación Inmobiliaria
- Fiscalidad de las Inversiones
- Gestión de Carteras
- Cumplimiento normativo y regulador
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