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Fundación de Estudios Financieros

Curso de Venta Asesorada: la asignatura pendiente de los comercializadores financieros

Fundación de Estudios Financieros

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Curso
Presencial
  • Madrid
Los detalles del curso
  • ¿Qué aprenderás?

  • ¿Puedes hacer este curso?

  • Descripción

    Uno de los principales quebraderos de cabeza de los estrategas de las entidades de crédito de cualquier país estriba en cómo fidelizar al cliente. Todos ofrecen productos atractivos, cuentas coste cero, costosos regalos, viajes,.... Se analizan procesos, se dotan recursos, se hacen campañas publicitarias y, si se acierta, la fórmula es inmediatamente clonada por la competencia y hay que volver a empezar.

    A un cliente no se le fideliza por el producto o el regalo. Todos venden lo mismo (o casi) pero no todos lo venden de la misma manera. Es fundamental conciliar los objetivos de la marca con los objetivos del cliente y eso pasa, ineludiblemente, por conocer las claves para realizar una venta asesorada.

    Temario

    • Los Pilares Básicos del Asesoramiento:

    • Conocimiento del Cliente
    • Conocimiento del Producto
    • Conocimiento del Mercado
    • Conocimiento de la Gestión

    • Método de la Venta Asesorada:

    • Entrevista con el cliente
    • Estudio de la cartera preexistente
    • Propuesta de reestructuración

    • El Proceso de Venta:

    • Presentación de la propuesta
    • Implementación de propuesta

    • El Seguimiento:

    • Evaluación de resultados
    • Perspectivas del mercado
    • Rebalanceo de la cartera

    • Casos Prácticos:

    • Aplicación práctica del modelo en carteras de clientes
  • Destinatarios

    • Entidades de Crédito:

    • Directores de negocio. Directores de productos
    • Gestores de carteras de personas físicas y jurídicas de los segmentos de negocio:
    • Banca Privada
    • Banca Personal
    • Banca Institucional (Gestores de Órdenes religiosas, ONG`s, Fundaciones, Colegios Profesionales,.)
    • Banca de Empresas (Gestores de PYMES)
    • Banca de Particulares (Directores de oficinas principales con carteras asignadas)

    • Entidades Financieras:

    • Gestores de patrimonios
    • Directores de cuenta

    • Intermediarios Financieros:

    • Asesores Financieros
    • Consultores
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Fundación de Estudios Financieros
La FEF es un centro de pensamiento que desarrolla su actividad en el ámbito de los mercados financieros. Dedica su esfuerzo y recursos a la investigación, formación y opinión independientes con el compromiso de trabajar a favor de un ejercicio leal de la libertad económica fundamentado en la eficacia, la transparencia y la ética.

En la actualidad tiene la vocación más amplia de convertirse en un centro de reflexión y de creación de valor intelectual y ético.

La Fundación ha conseguido la integración en su Patronato de un nutrido grupo de empresas e instituciones que representan a una parte muy significativa de la sociedad civil económica y financiera española, convirtiéndose en uno de los centros de referencia del pensamiento del mundo financiero español.

Nuestro proyecto pretende reunir en el mismo foro de trabajo y debate a los mejores investigadores de las áreas de Economía y Finanzas de las Universidades españolas y extranjeras más sobresalientes con profesionales cualificados y en activo de los Mercados de Capitales, para compartir los resultados de sus análisis e investigaciones con las autoridades económicas y financieras de nuestro país y de la Unión Europea, en el propósito de facilitar la modernización y el mejor conocimiento de los Mercados de Capitales.

Objetivos específicos de la Fundación

- Promover la investigación y el desarrollo de los estudios financieros, impartiendo cursos, seminarios, conferencias y, en general, de los programas dirigidos a la obtención de la titulación necesaria para el ejercicio de la práctica profesional de los analistas financieros y de los gestores y asesores de inversiones.

- Facilitar el acceso a esos estudios a quienes estén capacitados para ello, cualesquiera que sean sus posibilidades económicas, proporcionándoles ayudas económicas a quienes las precisen.

- Desarrollar la investigación en los campos financiero y bursátil, ya se refiera a entidades, mercados o actividades, así como en aquellas otras disciplinas que puedan tener una repercusión significativa en dicho ámbito, a través de la creación de un servicio de estudios independiente que explote y desarrolle el capital intelectual relacionado con estos temas.

- Difundir el resultado de sus estudios e investigación mediante la edición de informes especializados así como de libros y publicaciones periódicas que recojan la opinión y los juicios de valor de la Fundación para contribuir a la generalización de los contenidos de las investigaciones producidas en el campo financiero y bursátil.

- Establecer un centro documental en el que estén depositados los fondos bibliográficos necesarios para los estudios e investigaciones que desarrolle la Fundación, al mismo tiempo que ponga dichos fondos a disposición de cualquier investigador, universitario o profesional que lo necesite.

- Organización de actividades de difusión de la investigación a través de cursos, seminarios, jornadas y conferencias sobre temas económico financieros, por sí misma o en colaboración con otras entidades del mercado y con universidades y centros de investigación que persigan los mismos fines.

- Desarrollar actuaciones concertadas con empresas, relativas a investigaciones macroeconómicas o sectoriales, en el ámbito financiero, de las que puedan derivarse resultados, técnicos o prácticos, para un determinado colectivo de personas o entidades.

- Colaborar activamente con las autoridades económicas, financieras y fiscales de las Administraciones Públicas y Organismos supervisores, en aras a transmitir la información obtenida por la Fundación en su propia actividad y la percepción sobre la verdadera o deseable situación del sector financiero, ya se trate de mercados, entidades intervinientes o cualquier actividad relacionada con el mismo.

- Facilitar ayudas para la realización de proyectos de investigación y tesis doctorales sobre el mercado financiero y bursátil premiando aquellos que supongan una innovación y desarrollo del mercado financiero o mejoren la labor profesional realizada en el mismo.

- Promulgar normas de ética relativas al comportamiento de los analistas financieros y otros miembros del mercado de capitales que favorezcan la transparencia y el funcionamiento de los mismos.

- Favorecer la apertura de relaciones de los sectores público y privado españoles con el exterior, dando prioridad a los Organismos multinacionales, Estados de nuestro entorno europeo y de Iberoamérica, para llevar a cabo, en esas áreas, las actividades enumeradas en los anteriores párrafos.
  • Madrid
    Avda. de Brasil, 17, 3.º28020 Madrid
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