Curso de Especialización en Gestión Patrimonial y Asesosoría financiera

Centro: Universitat Abat Oliba CEU Barcelona
Duración: 15 créditos
Calendario: De enero a abril
Horario: Lunes y miércoles de 18.00 a 22.00 horas. Presencial

entro del sector bancario y financiero y, que según las previsiones, experimentará crecimiento exponencial en los próximos años. Esto se debe al incremento de la capacidad de ahorro de los españoles, que ha generado una mayor demanda de estos productos y servicios; al mismo tiempo, la mayor cultura financiera del ahorrador ha obligado a las entidades financieras a desarrollar una atención personalizada a sus clientes, para ofrecer los productos y servicios financieros que mejor se adecuen a sus necesidades y que les supongan una mayor fidelización hacia la entidad.

Por otra parte, el ahorrador percibe cierta inseguridad en el futuro del sistema público de pensiones, y busca invertir sus ahorros para recibir rendimientos a medio y largo plazo, que garanticen su nivel de vida.

También aprecia que la gestión de sus ahorros y patrimonio se ha sofisticado, con un incremento de la oferta de productos, tanto de ámbito nacional como internacional.

En los últimos diez años la mayoría de las entidades financieras han potenciado su área de banca privada y han desplazado este concepto a la gestión de patrimonios de las personas de clase media. De ahí que las entidades financieras precisen cada día más de profesionales preparados técnicamente en productos de gestión patrimonial y con la capacidad de ofrecer una excelente atención personalizada a sus clientes.

A ello se ha unido la reciente crisis financiera iniciada en el año 2007, que ha deteriorado la percepción del sector financiero por los inversores, generando una mayor necesidad de preparación entre los profesionales, para poder afrontar con éxito unos mercados financieros cada vez más complejos.

Debido a la importancia de la figura de este asesor, y para asegurar su calidad, existe la Asociación Europea de Asesoría y Planificación (EFPA) que acredita en Europa a los profesionales de la gestión patrimonial con el título de European Financial Advisor (€FA). Para conseguirlo, los candidatos deben superar con éxito un programa de formación y un examen certificado.

El programa que desarrolla la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona está homologado por la EFPA y prepara a sus participantes para conseguir la acreditación €FA.

Objetivos

El objetivo de este curso de especialización es doble:

Ofrecer una formación práctica y de calidad en el campo de la asesoría financiera y la gestión de patrimonios.
Preparar a los participantes para la obtención del título €FA (Nivel Superior) de la €FPA.
Es por ello, que una vez cursado con éxito este programa, el participante será capaz de atender de forma excelente las necesidades del sistema financiero gracias a los conocimientos técnicos que habrá desarrollado sobre los mercados y productos financieros.