Cómo Abordar un Proceso de Reestructuración de Deuda: Aspectos Financieros y Legales
deuda para asegurar la posibilidad de refinanciación. Para llevarla a cabo con éxito es necesario
conocer las ventajas y riesgos de las alternativas posibles, abordando tanto los aspectos
puramente económicos-financieros de diseño, estructuración y ejecución, como los aspectos
legales.
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
A partir de una combinación de exposiciones teóricas, y el análisis de casos reales, durante el
programa los asistentes abordarán cuestiones como:
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₋ ¿Qué aspectos financieros comprende un proceso de reestructuración?
₋ ¿Cómo construir un plan de viabilidad empresarial orientado a las entidades financieras?
₋ ¿Qué aspectos financieros se deben contemplar en la propuesta de refinanciación a plantear
a las entidades financieras?
₋ ¿Qué técnicas de negociación son las más efectivas de cara al proceso de negociación con
las entidades financieras?
₋ ¿Qué fases y documentos comprende un proceso de refinanciación?
₋ ¿Qué implicaciones jurídicas conllevan los procesos de refinanciación?
₋ ¿Cómo se desarrolla la reestructuración en sede concursal? ¿cuáles son las previsibles
modificaciones legales?
Datos del curso
- Tipo:Curso
- Modalidad:Presencial
- Lugar:Madrid
- Precio:1.025 €
- Duración:8 Horas
El curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) el día 16 de febrero de 2010, de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 - Fecha Límite: 16 de Febrero de 2010
La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) es el centro de formación creado por Analistas Financieros Internacionales, Afi en 1994 como complemento a sus actividades de asesoramiento y consultoría. Su objetivo básico es ofrecer una enseñanza de calidad en las áreas de la economía y las finanzas, en las que Afi ...
28010 Madrid
enfrentan al reto de una reestructuración de deuda.
Promociones
consultoría de Analistas Financieros Internacionales es de 925 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
El importe del curso incluye: documentación, certificado de asistencia, café y almuerzo
Temario del curso:
A) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: ÓPTICA FINANCIERA
I. CONTEXTO DE LA REESTRUCTURACION DE DEUDA
₋ Contexto macroeconómico y financiero
₋ Diagnóstico de la estructura actual de capital.
₋ Objetivos del proceso de reestructuración
₋ Planteamiento del proceso
₋ Análisis de condicionantes del proceso
II. PROCESO DE REESTRUCTURACION: PARTE FINANCIERA
₋ Plan de viabilidad
₋ Propuesta de refinanciación
₋ Proceso de negociación con las entidades financieras
III. CASOS PRÁCTICOS
- Refinanciación de empresa del sector construcción/inmobiliario
- Refinanciación de empresa sector industrial: transformación de financiación de
circulante en financiación sindicada
B) REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: ÓPTICA JURÍDICA
I. PROCESO DE REESTRUCTURACION: ASPECTOS LEGALES
₋ Introducción: la refinanciación de las empresas tras la aprobación del Real Decreto Ley
3/2009.
₋ Fase de Due Diligence.
₋ Fase de "stand still" y de acuerdo de términos y condiciones.
₋ Fase de firma de los Acuerdos.
₋ Fase de ejecución de los Acuerdos.
II. REESTRUCTURACIÓN Y CONCURSO DE ACREEDORES
- Artículo 5.3 LC introducido mediante Real Decreto 3/2009.
o Objetivo del legislador y análisis de resultados tras seis meses de aplicación.
o Requisitos.
o Análisis de las consecuencias si tras el periodo de negociación no se presenta el
concurso o se presenta sin la propuesta anticipada de convenio.
- La reestructuración en sede concursal: El convenio.
o Requisitos.
o Negociación de la propuesta de convenio.
o Adhesiones y mayorías necesarias.
o Cumplimiento o incumplimiento de convenio. Consecuencias.
o Referencia a la propuesta anticipada de convenio.
- Propuesta de modificación de la Ley Concursal. Aspectos que pueden afectar a las
reestructuraciones.
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